Les sociétés de gestion patrimoniale

La gestion d’un patrimoine ne doit pas se limiter à sélectionner des placements les plus rentables sur lesquels investir son épargne.

En effet, un placement très rentable constituera un choix médiocre s’il ne correspond pas à :

  • vos objectifs patrimoniaux : prévoyance, constitution de retraite, organisation de la transmission professionnelle, protection du conjoint et des enfants, transmission successorale,..
  • vos objectifs de gestion : valorisation, revenus, maintien de valeur, diversification...

D’un point de vu de sa structure, la gestion patrimoniale implique un choix des actifs, placements et opérations financières (liquidités, valeurs mobilières, immobilier, valeur diverses, assurance vie, épargne salariale...).

La fiscalité ne doit pas être le seul critère de choix. Un bon placement est un placement que l’on aurait choisi même sans avantage fiscal.

Financimo a sélectionné pour vous des sociétés vous proposant des solutions techniques et adaptés à vos objectifs.

Les sociétés de gestion patrimoniale

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